今年轮式谷物收割机市场利空因素增多

发布时间:2014-10-10

  2013年,轮式谷物收割机市场骤然活跃起来,出现了近年少有的火爆局面。市场调查显示,2013年累计销售各种轮式谷物收割机5.56万台,同比增长32.4%。其中自走式小麦机销售5.2万台,同比增长32.19%,背负式小麦机销售3640台,同比增长15.26%。这是自2010年连续3年负增长后的一次总爆发。

    “四重唱”引爆市场

  2013年轮式谷物收割机市场之所以出现波动性增长,一是市场周期性需求。纵观近10年的市场走势规律不难发现,我国轮式谷物收割机市场需求周期大约3年~4年之间,2013年是在经历3年的低谷期后,市场进入需求高峰期的周期性反应。

  二是需求更新引爆市场。市场调查显示,我国轮式谷物收割机使用寿命在3.5年~4.5年之间,按此推算,2013年的市场更新产品恰好是2009年高峰期所购买的产品。今年各个生产厂家均将传统产品进行了技术改进升级、作业效率(喂入量)升级、驾乘舒适性升级以及外观大升级,性价比大幅提高,不但刺激了老用户的“更新换代”购买,也带动了新用户首次购买。我国消费者一般不等产品寿命结束,在收回成本后就开始更新产品,将更新期由过去的3~4年提前到2年,致使市场更新量进一步增加。随着农机大户、农机合作社、家庭农场、农业合作组织等农村集群组织的以10%年均速度快速成长,逐渐上升为市场需求的重要力量,导致消费者构成发生重大变化。而集群购买的一个最大特点就是大型化,客观上推动了轮式谷物收割机大型取代中小型的速度,成为市场需求的又一重要动力源。

  三是补贴政策拉动。2013年小麦主产区对轮式机补贴数量没有过多的限制,在农机具补贴种类上没有实施往年倾斜政策(向玉米收割机倾斜),并且多数地区执行国补政策,尤其是5公斤机型单台补贴4万元,对用户极具吸引力,拉动了市场需求。

  四是消费者跨区作业收益增加,激活潜在需求。市场调查显示,2012年,购买轮式谷物收割机的用户50%以上的用户作业收益增加,只有不到10%的用户收益出现滑坡。现实使用者丰厚回报的示范作用激活潜在市场需求,成为诱发市场需求的直接推手。

    需求结构调整催生新主导机型

  2013年我国轮式谷物收割机市场最大的变化在于市场需求结构发生重大调整,它终结了统治市场长达6年的主导需求机型2~2.5公斤,去年的市场占比由上年的57.6%跌至5.6%,随之开启了以4~5公斤的产品为主导需求机型的新阶段,其需求占比由上年的27.3%上升到82.3%。

  根据近年我国轮式谷物收割机发展的规律,4~5公斤机型或将成为今后几年的主导机型。导致这种变化的主要原因一是国补取向大型化,刺激市场需求转移。二是农村组织结构的急剧变化,消费集群的快速成长,成为诱发需求转移的深层次因素。三是大型机械已经成熟,性能稳定,作业效率高,机手可以获得更多的收益。四是消费者收入增加,购买力增强。

  预计4~5公斤作为主导机型将会延续至少3年时间,但市场其占比或将逐年递减,进一步大型化的趋势将更加明显,6公斤以上的机型会加速推进,2~2.5公斤机型已经被挤压至谷底,今后或将出现小幅反弹。

    中原市场爆发 谷神一枝独秀

  2013年轮式谷物收割机市场主要集中苏北、安徽、山东、河南等区域,从区域占比分析,河南、山东市场进入鼎盛时期,市场占比分别提高了39.7%和35.5%,需求量较大的苏北和安徽市场虽然出现3.7%和0.3%,但对整体市场的增长几乎不产生根本的影响。

  从区域需求机型分析,中原地区5公斤产品销3.2万台,比重达到了63%。东北地区也继续向大型机发展,8公斤以上产品销量接近翻番增长。

  受市场利好因素影响,2013年轮式谷物收割机绝大多数品牌均出现了近年少有的强势增长势头。市场调查显示,谷神销售超过3万台,同比增长34.19%,山东巨明与金亿销售均超过3000台,同比分别增长87.29%和11.98%,尤其是巨明成为增幅最大的品牌。洛阳中收、江苏沃得也有较大的增长。

    2013年的轮式谷物收割机市场延续了往年的竞争态势,竞争较为平淡,市场占有率高度集中,销售前8的企业占比高达97.6%。谷神收割机占据了62%的市场份额,较上年提高了1个百分点;巨明、金亿紧随其后,占据了7.1%和6.7%的市场份额,市场占有率分别提高了2.1%和-1.2%。迪尔佳联同比出现下滑,占比下降了2.9个百分点。

    今年市场或将降温

  从市场环境看,2014年轮式谷物收割机市场面临诸多不利因素。

  一是补贴政策变数较大。2013年5公斤产品市场需求爆发,除了产品升级拉动外,更得益于各地补贴政策的实施,但是2014年各地对轮式谷物收割机能否保持宽松补贴政策就很难说。

  二是社会保有量较高。2013年三夏,参加麦收作业的小麦联合收割机保持50万台以上,其中有32万台左右参加了跨区机收作业,全国小麦机收水平超过90%。这一数字说明了市场增量空间有限,虽然有相当比例的小麦机接近报废,需要更新换代,但国家报废补贴政策还未全面开展,更新换代进程偏慢。

  三是机手收益不均。2013年大部分地区麦收机手纯收入有明显差距,跨区作业机手收益较好,但没跨区作业机手收益一般;更新购机的老机手收益较好,但首次购机的新机手收益并不理想。在轮式机跨区作业半径越来越小,机手收益不能保障的情况下,中原地区用户对轮式谷物收割机的投资热情将有所下降。

  四是购机群体继续减少。城镇化建设进程加快、土地流转速度加快以及企业农民工待遇的提高,致使从事农业生产的农民数量继续在减少,农机购买群体继续在减少,土地流转、家庭农场发展将会促进大型机的发展。

  五是农民投资趋于理性。社会保有量大,收益的不确定性,使机器投资回报期延长,农民购买行为趋于理性,在打工挣钱与经营农机挣钱选择上精细算账,不再盲目跟风购买。

  六是农民投资方向转移。部分轮式谷物收割机的老机手,看到了小麦机市场的饱和程度,在新购买或者更新换代再购买时,选择了市场空间相对较大、补贴额度较高的玉米收获机,这也是玉米机近两年快速上升的原因之一。

  市场需求量看,2014年轮式谷物收割机或将小幅下降,下降10%~20%之间,总量在4.5万台左右。

  从产品需求看,中原小麦主产区需求将会以2013年这种5公斤喂入量产品为主,同时可能在补贴政策导向下继续升级到6公斤喂入量产品需求。东北地区由于种植结构的调整,6公斤以下产品需求下降,而8公斤以上大喂入产品需求将继续增长。

  从技术发展趋势看,东北大喂入产品向双纵轴流脱分技术发展,中原地区中小喂入产品也将开始向纵轴流技术迈进。

  从需求区域看,根据多年轮式谷物收割机市场走势规律,2014年山东、河南等区域市场或将出现较大幅度滑坡。河北、苏北、安徽等区域市场或将出现小幅增长。

  从市场竞争特点看,2014年市场竞争将围绕着产品质量、产品创新展开,技术先进、质量稳定的产品将成为市场竞争的利器,品牌在竞争中依然占据主导地位,竞争格局不会发生本质的变化。受市场低迷的影响,或将触动品牌之间的价格大战。

  2014年轮式谷物收割机市场不确定因素众多,利空因素强烈,加之受需求周期的影响,市场需求不容乐观,市场需求有点冷,主要生产企业要根据市场变化组织生产,防止大量库存积压。

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