2017年农机工业运行情况透析与2018年预测

2017年，农机行业认真贯彻落实党中央、国务院稳增长、调结构、促改革的战略部署，认真履行为“三农”服务，主动适应行业发展的新常态，深入推进农业供给侧结构性改革，紧紧围绕市场需求变化，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，扩大产品的有效供给，实现了效益的改善、扭转了出口下滑态势，经济运行保持了稳定发展的态势，市场信心逐步提升，经济运行好于年初预期。

2018年，是贯彻党十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。要按照中央经济工作会议部署特别是高质量发展的根本要求，坚持新发展理念，紧扣我国农业农村农民这个关系国计民生的根本性问题，把确保国家粮食安全，为现代农业提供有力支持作为明年行业工作的出发点，以供给侧结构性改革为主线，以提高制造业供给体系质量为主攻方向，深入贯彻实施“中国制造2025”，强化创新驱动、改革推动、融合带动，推动质量变革、效率变革、动力变革，加快培育壮大新动能、改造提升传统动能，实现农机工业持续健康发展。

一、农机工业经济运行保持稳定发展的态势，全行业下滑趋势好于预期

(一)按国家统计局统计数据

1、经济指标向好，利润增幅高于收入增幅，效益状况持续改善。2017年1-11月份2528家规模以上农机企业主营业务收入4184.93亿元，同比增长7.33%，利润总额228.02亿元，同比增长8.43%。其中：拖拉机行业主营业务收入同比增长8.02%，利润总额同比增长31.06%;饲料生产专用设备制造行业主营业务收入同比增长19.23%，利润总额同比增长8.33%。

2、应收账款得到改善，到11月底，应收账款406亿元，从占主营收入的20%左右下降为不到10%。“三项费用”持续下降，其中销售费用同比增长-1.5%，管理费用同比增长3.49%，财务费用同比增长2.17%。

3、多数产品出现了较大幅度的下滑。截止11月份，大型拖拉机完成产量45963台，同比增长-23.05%，中型拖拉机完成329847台，同比增长-9.6%，小型拖拉机完成1021643台，同比增长-10.97%，收获机械完成661634台，同比增长-1.19%，饲料机械完成448972台。同比增长6.52%。见表1.

表1：2017年1-11月主要农机产品产量汇总表

4、固定资产投资出现下滑态势、行业投资谨慎。1-11月，农机工业完成固定资产投资954亿元，同比增长-9.31%，低于机械工业固定资产投资增速(3.31%)12.62个百分点，低于全社会同期固定资产投资增速(7.2%)16.51个百分点;农机工业建筑工程投资同比增长-13.35%，安装工程投资增长-7.15%，但投资结构有所变化，设备购置分别高于建筑、安装工程增速15.29、9.09个百分点。本年实际到位资金同比增长-11.04%，其中国家预算资金和贷款同比大幅下降，分别为-68.45%、-25.99%，在农机行业自筹资金能力较弱的情况下，预算资金和贷款的大幅下降，企业技术改造投入与前几年相比有下降的趋势。

5、农业机械出口好于预期，态势向好。根据国家统计局统计，规模以上企业2017年1-10月行业进出口总额累计为：98.84亿美元，同比增长8.68%，其中：进口总额为：18.95亿美元，同比下降-4.43% ，是机械工业进口下降幅度最大的行业。出口总额：79.89亿美元，同比增长12.33%，贸易差额：60.94亿美元。2017年1-11月出口交货值：312.56亿元，同比增长11.65%。

(二)我会对拖拉机、联合收割机骨干企业统计

1、拖拉机行业情况：根据我会对中国一拖、雷沃重工等17家拖拉机骨干企业统计，拖拉机行业生产和销售均出现了较大的下降，其中140马力以下拖拉机均出现不同程度的下降，140马力以上拖拉机增长较大。如表2;同时显示骨干企业生产、销售拖累了行业，如表3、表4。

表2：1-10月拖拉机骨干企业产值和销售情况

表3: 1-10月拖拉机骨干企业工业产值（现价）

表4：1-10月拖拉机骨干企业销售情况（现价）

拖拉机行业整体下滑的原因一是刚性需求下降，经过了十几年的高速增长，在新的产品、新的市场需求动力不足的情况下，刚性需求受到抑制。二是虽然国二国三切换已于2016年12月1日即已完成，但依然对2017年上半年的拖拉机市场产生深刻影响。三是市场结构性调整，近年，拖拉机更新进入结构调整期，中小拖出现不同程度的滑坡，虽然大型拖拉机市场增势稳健，但因其市场占比较小，难以改变拖拉机基本面下滑的走势。四是用户购买力下降，更新周期延长。2016年三大粮食价格出现大幅度下降，农民收入减少，购买力下降，刚性需求受到压制，直接导致拖拉机更新周期延长，拖拉机市场动力支撑不足。五是农机收益下降，近年随着拖拉机社会保有量的逐年攀升，用户投资收益缩水，压制了潜在消费者的投资信心，对市场产生较大影响。

2、联合收割机行业情况：根据我会对雷沃重工、江苏沃得等19家联合收割机骨干企业统计，联合收割机行业生产和销售均出现了较大的下降，如表5;同时显示骨干企业生产、销售拖累了行业，如表6、表7。

其中，自走式谷物联合收割机销量整体下降，为36.56%，但喂入量在大于7公斤/秒的横轴流、纵轴流联合收割机增长233%以上。

履带式谷物联合收割机市场下滑主要有以下原因：一是刚性需求下降，履带式谷物联合收割机市场经过多年的高位运行，社会保有量急剧增长，市场趋于饱和。三是市场透支，近年，各个品牌竞争激烈，价格战、促销战等各种手段并用，一些大品牌也加入价格战中，市场透支严重。四是因粮价下跌，消费者购买力降低，直接导致更新速度放缓，更新周期延长。

由于玉米种植结构调整和玉米价格等因素的影响以及种植结构的深度调整，玉米联合收割机整体出现较大的负增长，如表8。履带式水稻联合收割机销售今年继续下滑，如表9。

表6：1-10月联合收割机骨干企业生产情况

表7：1-10月联合收割机骨干企业销售情况

表8：玉米联合收割机销售情况表

表9：履带式水稻联合收割机销售情况

综上所述以及统计报表上看，以粮食作物为主的小麦、水稻、玉米收获机市场的集体跳水，导致主流市场大幅度下滑。相反，因为青饲料收获机、经济类收获机、打捆机等收获机市场的崛起，特别是内蒙古等一些畜牧业比较发达的区域市场市场顺势崛起，成为弥补了行业下滑的的重要驱动因素。同时，以上数据可以看出，随着土地流转和种植业结构的不断优化，农机合作社的加速发展，大马力拖拉机、联合收割机逐渐成为市场的主力。

二、农机工业运行中的主要问题

虽然我国农机工业总产值已经连续多年位居世界首位，但大而不强问题依然突出，存在自主创新能力较弱，高端不足、中低端产能过剩依然没有得到改善，核心高端零部件依然依赖进口，服务型制造还没有在全行业中形成，公平竞争环境依然没有得到改善。产品发展不平衡、不充分问题还比较突出。

(一)行业运行压力依然较大，创新转型任务艰巨

企业运营成本上升。钢铁价格2017年上涨较快，人力成本、环保成本压力增加，同时受传统市场需求不足、生产产能过大的影响，行业运行压力依然不容忽视。由于一些大的企业集团在2017年出现了较大幅度的调整，使得这些大企业集团创新转型引领作用弱化，因此，行业创新转型任务依然艰巨。

(二)行业供需结构问题突出，通过供给侧结构性改革补短板

在实施供给侧结构性改革的大环境下，农机工业要按照2017年《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》的精神，深化供给侧结构性改革，在中低端产品、三大粮食作物机械上去产能，在中高端、经济作物机械上补短板;在北方平原机械上去产能，在南方丘陵机械上补短板;在种植业机械方面去产能，在畜牧业、渔业和果蔬机械上补短板。

三、2018年预测

2018年我国农机市场将继续平稳发展，但发展不会像过去十年高速发展，将从速度型向质量型转变。

一是政策上。习近平总书记在“十九大”上的报告，提出要继续“实施乡村振兴战略”，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。

二是习近平总书记等党和国家领导人高度重视我国农机工业和农机化的发展。“十九大”会议结束不久，中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋同志即召开了工信部、农业部等十几个部门的关于农机工业发展问题的专门会议，研究落实习近平总书记、李克强总理对发展农机工业的重要批示。明年将发布推进农机工业转型和发展的重要文件等政策措施，这将进一步加快农机工业的转型与发展。

三是农机购置补贴将继续拉动农机工业的发展。农机购置补贴将继续支持农业、种植领域，因此农机购置补贴将起到积极的引导作用。

四是农村新时代的来临。“十九大”确立了新时代、新征程的来临。一是土地流转进程的加快，随着我国工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进，农村劳动力大量转移，新型农业经营主体不断涌现，土地流转和规模经营发展已成为必然趋势。二是农业大户和新型农村组织的崛起，为农机市场培植了肥沃的土壤。三是农业种植结构的调整，农业供给侧结构性改革要求农机工业适应新的市场变化，大马力装备、畜牧机械、山地丘陵机械将持续成为增长的动力。

预计2018年农机工业运行有望趋于平稳，增速在6%左右，外贸出口继续保持上升通道。

(作者系中国农机工业协会执行副会长兼秘书长 )