“时间不停,世界前行,2017农机市场在一片叹息声中渐行渐远,2018满载美好梦想悄然开局。挥手作别旧岁,农机行业发生了许多“差强人意却又意料之中”的变化;举目展望新年,农机人内心里仍然满怀“不忘初心且敢于直面挑战”的豪情。”
总结是为了更好地前行,通过系统总结和反思,我们可以发现短板,找到着力点,应对新的竞争环境,确定明确的发展方向,才能够有的放矢。视角千万,各有不同,我们不妨择一维度,对2017年的农机市场做一下总结,对2018年市场做一个瞻望。
01
回首2017,实际感受比数据统计更差强人意。
在常用的业务分析方法中,数据统计是最直观有效的手段之一,从行业权威机构的数据统计分析来看,2017年国内农机市场整体规模和利润均呈现出小幅增长的态势,然而,圈内大多数从业者对数据的认同感并不强,因为以拖拉机、收获机械为主的传统农机品类大幅下滑所带来的下挫感,比数据统计更直接,全年的市场表现的确差强人意。
整体来看,2017年农机市场进出口业务和国内业务呈现出不同的发展特点:一方面,国外出口市场小幅上扬,进口市场略有下行;另一方面,国内市场发展趋稳,增幅趋缓,传统品类市场下行压力加大,小众新兴品类上升明显,产业结构纵深调整。
1海外业务:农机出口稳健增长,进口小幅下滑。
据统计局统计数据显示,规模以上农机企业2017年1-10月份进出口总额累计为98.84亿美元,同比增长8.68%,其中,出口总额79.89亿美元,同比增长12.33%;进口总额为18.95亿美元,同比下降4.43%,是机械工业进口下降幅度最大的行业,贸易差额60.94亿美元,同比增长18.79%,全年农机出口额可望实现97.5亿美元,同比增幅有望达到10.7%。
2017年国内农机出口成效显著,主要影响因素有以下三点:
一是,国内市场不好做,农机企业把较多注意力转移到海外,海外市场开拓力度加大,促使了整体出口业务量提升。
二是,伴随着我国“一带一路”战略的稳步推进,出口亚洲、非洲等地的农机产品呈现出大幅度攀升的良好态势,成为2017年农机出口市场的重要政策支撑;
三是,国内农机产品,尤其是以中小型传统产品为主要代表的品牌产品品质实现较大提升,赢得了更多用户认可。
与此同时,农机进口有所下降,一方面显示出国内农机需求乏力,另一方面说明国内农机制造水平在升级,进口农机产品国产化进程加快。
2国内农机市场:小幅增长、微利运行,品类比重深度调整。
整体来看,2017年农机行业全年主营业务收入和利润增幅均在6-8%之间,利润占比5-6%之间,整体处于平稳、低速运行,行业利润水平低下,农机企业可谓如履薄冰,稍有不慎,就面临着亏损的局面。
纵观2017年各品类市场发展变化,传统品类市场下滑明显,新兴小众品类则实现了较快发展,产业结构调整、机械化短板补齐和刚性需求三大因素成为市场发展的主要驱动力,与此同时,随着粮食价格市场接轨,农民投资积极性下降,消费购买不足,市场运行乏力,小众品类上升趋势明显。
市场调查显示,截至2017年10月底,累计销售各种拖拉机127.79万台,同比下滑12.32%,其中100马力以上大拖、中拖和小拖同比分别下滑18.78%、14.55%和12.32%;收获机械领域,轮式谷物联合收割机、履带式谷物联合收获机、玉米收获机市场销量同比分别下滑36.26、11.49%和37.4%。
正是因为动力机械、收获机械为主要代表的传统品类大幅下滑,从而让业内人士感受到了整体市场下行所带来的不适应,市场下滑,究其根源,三大主因值得商榷。
一是,饱和。以拖拉机为例,目前我国农机总动力保有量达到了9.72亿千瓦,拖拉机保有量超过2400万台,其中大中拖超过650万台,巨大的保有量决定了我国农机动力市场已趋于饱和,与之相关的拖拉机市场,在未来几年刚性需求较弱,市场驱动力主要来自更新驱动;再以小麦收割机为例,目前小麦机收率超过97%,中原大部区域几乎达到100%,巨大的保有量形成了“机多活少”的窘境,机手收益下降明显,购买积极性大幅降温;再者,以履带式收割机来看,2016年度销量超过11万台,继2015年大增30%后再增长28.9%,连续的高位增长透支了市场,造成了饱和局面。
二是,需求乏力。连续10余年的补贴拉动,促进了农机市场的快速发展,传统品类的保有量不断增长,急剧压缩和透支了市场需求,新的购买不断缩减,与此同时,伴随着国家粮食种植结构调整、粮价国际化市场接轨加快,高种植成本和低价格之间的盈利空间被挤压,用户投资农机的积极性大挫,不仅影响了新机购买,而且也放慢更新速度,“凑合着能用就行”成为很多老用户农机更换时反复掂量的因素和心结。
三是,结构调整。伴随着供给侧改革的推进,2017年农机市场结构调整更加深入,变化特征也愈加明显。传统产品齐刷刷地进入下滑通道,新兴小众产品越来越多地进入人们的视野,市场表现抢眼;产品大型化、智能化趋势明显,小型特需产品市场升温;机械化短板机械如插秧机、烘干机、畜牧机械、花生、马铃薯、甘蔗等销售持续增长,而拖拉机、收割机等大众机械进入下滑通道……农机市场在不断调整中颠覆着人们的惯性思维和传统认知。
“旺季不旺,淡季更淡;需求下降,利润摊薄;经营维艰,如履薄冰;不忘初心,砥砺前行”……当这一系列词汇被农机人当做标签留在2017年的时候,那些心酸和努力已经成为过往,伴随着崭新的日历被翻开,全体农机人满怀信心地迎来了2018年新的曙光。
02
瞻望2018,思考、睿变,创新赢得未来。
瞻望2018,农机行业面临的发展环境整体向好,不管是国家层面给予的政策支持,还是机械化提升空间所需,都成为农机市场发展的有利因素,而与此同时,我们也不得不直面转型升级、结构调整、供给侧改革去过剩产能、粮食价格市场接轨等利空因素的影响。
整体判断,2018年农机市场规模增幅会进一步放缓,整体利润水平较低的现状会延续。从农机品类角度分析,预测拖拉机、小麦机、水稻机、玉米机将在2017年形成的洼地区内继续前行,持平或略增;新兴品类如烘干机、畜牧机械以及棉花、甘蔗等经济作物机械市场将持续上升;海外业务将持续回暖,出口业务将进一步拓展;过剩传统品类整合、淘汰加速,更多的小众品类会更加出其不意地呈现在人们面前……不管怎样,从我国农作物全程机械化(耕、种、管、收、储、加工)角度看,整体机耕率84.01%、机播率52%、机收率55.04%、粮食烘干率(2016年我国玉米、小麦、水稻三大主粮的平均烘干率达19.76%),再如水稻插秧(44.45%)、经济作物后加工机械化程度较低;从全面机械化(粮食、经济作物、蔬菜、果林、畜牧等)角度看,经济作物如棉花(机收率23%)、马铃薯(机收率24.7%)、花生(机收率33.91%),再如蔬菜、果林机械化都有待提高……需求仍在,市场仍在,唯有在不断颠覆和超越中才能创造崭新的未来。
作为农机企业,如果做好了以下三大关键点,再不利的竞争环境也不惧发展。
?第一点,聚焦产品,向着品质好、可靠性强、性价比高的目标攒劲逼近。
毋庸赘言,今天农机市场的竞争已经转化成产品的全面竞争,任何一个农机企业被淘汰根本症结是其生产的产品被淘汰所致,企业的兴衰都和产品息息相关。做好产品,不仅仅是选择市场热销的品类,而且要聚焦产品制造的精细度、高品质、可靠性、性价比等各环节,杜绝低成本粗制滥造,真真正正地打造成为用户用得住、信得过、买得起的过硬品牌。
?第二点,做足服务,切实解除用户后顾之忧,突破“三包期”服务的围墙。
服务有两层含义,从大的范围讲,以前一流企业做“标准”,所有的产品都是被整齐划一的,标准的制定者可以坐享其成,现在乃至今后,一流企业做“服务”,做能够满足各种消费者、各种需求的服务,这种服务是全过程的;从小的范围讲,服务就是给农机购买者提供培训指导、配件供应、故障排除等保障,确保用户正常作业。在农机市场越来越难做的时候,农机企业更应该进行角色定位的转变,要把服务作为企业经营最重要的一环确实落实到位,把服务当作业务做,不要把“一年三包服务”设成隔断和用户合作的围墙,要切实解决用户的后顾之忧,唯有赢得了用户的满意和信赖,才能够形成良好的口碑效应,才能实现更大份额提升。
?第三点,接地气,少关注对手,多关注用户和市场需求。
重温一个案例:近年,口香糖销量大幅下滑,真正的对手不是木糖醇,也不是大白兔,而是微信、王者荣耀,过去,顾客在超市商场排队缴费的时候无聊,就往购物篮里拿上两盒口香糖,而今天大家都在看微信、刷朋友圈、打游戏。这说明什么?用户需求变化了!做农机,必须深入了解用户的实际需求,要结合不同区域的作业习惯、农艺需求不断进行结构和性能调整;要结合用户不同群体,进行整体性能、外观、智能等优化设计;要结合用户提出的产品性能反馈,对产品不断进行优化制造……只要抓住了市场和用户需求,这样的农机企业不火都难。
原创声明:
本文原创作者:大田传媒|农机360网 《农机新观察》特约评论员 李勇