我国农机行业有约1.5万家各级农机经销商,他们是连接上游生产企业和下游用户的桥梁,并且有些经销商本身就是用户,因此他们也是最能感受到市场脉动的人。
2019年前4个月农机市场行情如何,相信农机经销商最有发言权!以下是根据5个地区经销商调查得出的资料,从一个侧面反映出农机行业的经营状况。
江苏:今年很冷,前所未有的冷!
这是一家中型农机经销商,成立13年,网络覆盖苏中地区,一年销售额1亿多元,以直销为主,代理外资品牌的联合收获机、插秧机,山东某品牌拖拉机,以及河北一家农具公司的旋耕机等。
问起江苏市场的行情,该经销商老板感叹:今年很冷,前所未有的冷!
整体看江苏市场需求不振。2019年1—4月在2018年同期的基础上惯性下滑,预计降幅10%~15%;分区域看,农机化起步较早的苏中和苏南地区下降幅度大,但苏北等后发地区情况稍好,传统农机仍有增量。
不同品类产品有不同的表现。下滑最大的是高速插秧机,预计下降30%,苏北一些地市插秧机保有量少,仍在普及期,对销量有一定的支撑作用。
全喂入水稻联合收获机表现还可以,经销商和用户对政策预期较好,1—4月预计能与2018年持平。
另一个表现抢眼的是植保无人机。江苏省是国内第一批植保无人机试点省,2018年有13个市和43个县(区)开展植保无人机补贴试点。据了解,2019年10L及以上载荷的植保无人机单机补贴额度提高到1.8万元,有力地支撑了市场信心。
江苏市场的这种状况,笔者认为主要是受用户收益下降、省内补贴政策公布时间较往年晚等因素影响。
面对不利市场形势,农机经销商群体出现很大的变化,实力弱小的加速度退出,几个大的经销商也在收缩战线或瘦身。在传统农机需求不振的情况下,经销商都在培育植保无人机、自动导航、蔬菜机械和项目销售等业务。
西南:虽然也难,得能撑得住!
一家很有实力的区域性经销商,主营国内水稻联合收获机、插秧机和拖拉机,另外还有河北、河南等地的播种机、旋耕机、微耕机等产品,一年销售收入5000多万元。
对于2019年上半年的市场行情,该经销商表示一般,和往年相比有所下降,但幅度并不大。
不同的品牌在当地的表现有所不同。一些外资品牌市场占有率和销量都有所下降,个别国产品牌的表现不俗。该经销商代理江苏沃得的产品,厂家支持力度大,产品受欢迎,并且采取以旧换新等营销手段,销售量并没有受影响,占有率仍在上升。
该经销商介绍,当地正在经历农机需求升级。2019年,地方项目主要扶持大型合作社、粮食大户、农机投资公司等组织化用户,补贴也向大户倾斜。传统农机下降是普遍现象,但对果园、茶园、菜园所需的植保机、割草机、开沟施肥一体机、搬运机、冻库等需求急剧增加,尤其是进入补贴目录的新产品,用户购买踊跃。
另一个市场信息是,购买第二台车或需要换机的老用户,首要选择的是国外品牌机器,其次是国产品牌。
陕西咸阳:传统不行了,特色很有搞头!
该经销商门店虽然位于咸阳,但在渭南、宝鸡、榆林、汉中等地都有分支和二级经销商,年销售收入1亿元,代理约翰迪尔拖拉机和联合收获机,还有国产部分品牌。
该经销商表示2019年陕西的农机市场特别差,传统农机几乎卖不动。整体看,传统农机同比下滑超过50%。收割机下滑60%左右,最严重;拖拉机则冷热不均。大型拖拉机、深松机、液压翻转犁市场遇冷;29.4~66.2kW(40~90hp)的中型拖拉机和果园用大棚王拖拉机保持稳定。
咸阳、宝鸡等苹果主产区的果园机械,如果园用拖拉机、大棚王拖拉机、植保机械、田园管理机等,没有出现下滑。
面对困境,陕西的经销商表现出两种不同的心态。绝大多数经销商仍以坐店销售为主,但也有经销商,从2012年开始就调整业务结构,培育果园全程机械化业务,并将重心向项目转移。
新疆:采棉机很火,希望在南疆!
这是一家实力雄厚的农机经销商,在北疆地区网络建全,采取直营店加二级经销商的模式,一年销售收入近10亿元。
从该公司得到的信息,2019年行业现势不乐观,行业整体出货量下滑10%~15%。南北疆形势有所不同,北疆农机化起步早,已进入了深度饱和期,市场需求下降是意料之中的。南疆正在进行大规模的土地整理和标准化农田建设,规模化种植快速推进,市场对农机的需求由中小型向大中型迁移,是新疆的增量市场,预计有一定幅度的增长。
从品类看,拖拉机行业冰火两重天。147.1kW(200hp)及以上重型拖拉机预计下滑30%,主要原因是市场饱和及机手收益不佳。但51.5kW(70hp)、66.2kW(90hp)和88.2kW(120hp)拖拉机保持稳定,主要原因是播种机需求稳定,带动拖拉机销售。
谷物联合收获机较大幅度下滑,但从东北、内蒙古流入的二手机却销售火爆,这种情况已经持续了两三年。
农具方面,新疆在推广小麦、油菜、玉米不铺膜裸地播种,所以气吸式精量播种机销量增加,进口高端产品和国产经济实惠型产品都销售不错。
液压翻转犁在整体市场销量下降的情况下,国产品牌郑州龙丰市场占有率快速提高。
当然,新疆市场最大的彩蛋是采棉机。2018年,采棉机需求异常火爆,2019年市场热度丝毫未减,预期较好。
从经销商层面看,大家的日子都不好过。但有一类代理特色农机或国外进口小众农机的经销商活的最滋润,这些经销商不求销售数量,但求利润和经营效益,事实上走的是差异化路线。
宁夏石嘴山:市场需求多样化、定制化趋势明显!
2019年,宁夏石嘴山市农机市场整体销售低迷,动力机械、收获机械、耕整地机械等表现不佳。特别是102.9kW(140hp)以上拖拉机销售下降幅度特别大,只有2018年同期销量的10%~20%;中小功率拖拉机略有下降;73.5kW(100hp)左右基本无销售。跨区倒车现象增加较多,这也影响整个市场的正常销售。
履带式收获机械受跨区机械增加、机手收入下降等因素影响,总体销量下降,是2018年同期销量的60%;玉米收获机几乎无销售。
耕整地机械随动力机械销量下降而下降;牧草机械市场行情看好,但没表现在销量提升上;植保无人机行情看好,用户需求进一步提升,需提供合适的产品,并拓展服务渠道促进销售;其他机械市场比较低迷,但市场需求产品多样化、定制化趋势明显,如特定的起垄机、铺膜机、田园管理机等需求增加。
经销商数量有所减少,防控风险意识增强;大功率拖拉机以融资销售为主,中小型拖拉机以补贴销售为主;二手机市场活跃,销售主要集中在29.4~66.2kW(40~90hp)拖拉机,价格低且经济实惠。
总结
从以上5个不同地区的经销商反馈情况看,2019年农机市场行情普遍不好,是在2018年基础上的惯性下滑。
拖拉机、联合收获机等传统农机需求疲软,但细分市场颇有亮点。固守传统业务的经销商日子难过,唯有变革和创新才有出路。