玉米收获机产业现状分析

  
　　装备制造业是一个国家经济的脊梁，一个国家经济要保持长期可持续发展，离不开强大装备制造业的支持，这个道理也同样适用于一个产业。 

　　中国的农机制造业是农机产业的脊梁，新的历史时期“新四化”之农业现代化的实现，就需要有一个强大的农机装备制造业支持。2013年，国内农机工业总产值超过3700亿元，继美国之后，中国已经成为全球最大的农机装备制造大国，与欧美发达国家相比，虽然中国仍算不上是农机装备制造强国，但是经过2004-2013年十年时间的快速发展，中国农机装备制造业已经成为世界农机装备制造领域不可小觑的力量，这将是中国能成功实现农业现代化的硬件基础。 

　　作为农机装备制造领域重要一极的玉米收获机制造业在国内也已经形成了独立的产业，十年前中国的玉米机收率几乎从零起步，到2013年已经达到了49%，完全是受益于国内玉米收获机制造产业的发展，下面笔者浅析一下国内玉米收获机制造产业的发展现状。 

　　玉米机火爆集群化明显 

　　从全球范围看，产业发展的集群化越来越成为一种普遍现象，国外发达国家在国际市场上有竞争力的产业大多是呈现集群化的发展模式。中国正越来越多的融入世界经济版图，中国农机行业的产业集群也在蓬勃发展，现实的强大需求、国家的补贴政策、没被满足的巨大需求空间，吸引了大量的企业进入玉米收获机行业，再加之地方政府的推波助澜，各地都涌现了许多玉米收获机制造企业，这些企业集中在一起发展便逐渐形成了产业集群。在玉米收获机制造领域，齐鲁地区、京津冀地区、黑吉辽地区玉米机生产企业最为集中，竞争实力强，在国内影响力最大，已经形成了实力强大的产业集群，以下就三个产业集群的竞争态势作深入的分析。 

　　京津冀产业集群：北京、天津、河北地区是国内较早建立玉米收获机研究机构与制造基地的地区。在玉米收获机发展史上，河北农机局、河北省农机化研究所、天津富康公司、北京金乐公司、藁城联合收获机厂、邯郸正和机械厂曾经都名噪一时。从2012至2014年国家支持推广的农机产品目录和地方支持推广的农机产品目录上分析，京津冀地区玉米收获机企业数量是：河北25家，天津10家，北京5家，其中北京亨运通（现天津勇猛机械）、藁城博远农业装备有限公司、藁城收获机厂、河北天人属于一线品牌，农哈哈、富源、布谷等属于知名度较高的品牌，在这些企业中，北京亨运通标榜为“玉米收获机专家”，多年来专注于玉米专用机生产，其自走式4行玉米收获机在国内享有盛誉，历年在国内同类产品企业中排列在前。 

　　与亨运通不同，藁城博远更专注于3行自走式专用玉米收获机生产，曾几何时，藁城博远一直占据着国内3行玉米专用收获机的绝对市场份额。除这两家强势企业之外，其它企业都各有千秋，值得关注的是近几年河北和天津地区出现了很多2行玉米收获机制造企业，这些后起之秀将他们的产品行销到全国各地。 

　　齐鲁地区产业集群：该地区是我国玉米收获机企业最为集中的地区，以兖州和潍坊为中心，国内80%的玉米收获机制造企业聚集于此。从产品类型上看，兖州地区集聚了大量的背负式玉米收获机和自走式2行玉米收获机制造企业，是中低端玉米收获机产业集聚区，至少有100家中小型企业汇集于此，赫赫有名的兖州“三丰”，即大丰、国丰、玉丰就是这个集群的代表企业。2011年大丰被美国爱科集团收购，其它企业则只能靠自己实力拼搏，“猪往前拱，鸡往后刨”，企业各有各的活法，各村有各村的高招。随着背负式玉米收获机日暮西山，兖州集群的许多背负机企业通过产品升级进入了自走式行列，其中一些企业进入了较为低端的自走式2行机，还有一些企业则开始多元化的扩张。但整体看，这里仍是国内中低端玉米收获机的最大产业集群。 

　　以福田雷沃重工为龙头的潍坊玉米机产业集群主攻中高端市场。雷沃、金亿春雨、时风集团都定位于中高端玉米机市场，作为小麦收获机寡头地位的福田雷沃重工在玉米收获机行业是后来者居上，现已成为国内玉米收获机的数量冠军。除了雷沃之外，另一家值得尊重的企业就是金亿春雨，十几年来不屈不挠，在虎狼环视的环境中与狼共舞，硬生生的为自己争取到了一片生存的空间，其玉米收获机也很受用户的青睐，在东北、黄淮海地区有众多的忠实“粉丝”，近两年金亿春雨很重视自走式2行玉米收获机的营销，市场结构和产品结构正在调整向好。 

　　整体看，齐鲁地区是国内玉米收获机最大的产业集群，代表着国内玉米收获机的技术水平，分析该产业集群就可以判断国内玉米收获机的发展趋势。 

　　黑吉辽产业集群：我国东北地区位于世界黄金玉米地带，黑龙江、吉林的玉米种植面积排名国内第一和第二。黑龙江玉米机收率较高，农垦系统已经基本上实现了机械化收获，但地方系统仍有大量的空白市场；吉林地区是我国玉米机收率较低的省份，市场发展的空间很大。对于制造企业，东北地区既是高端市场又是潜力市场，所以关内外的企业都很“垂涎”这块市场。地方政府也很重视培育当地的玉米收获机产业集群。当前东北三省由地方政府推动的五大农机装备制造基地都在培育自己的玉米收获机产业，后期关内的一些企业会被吸引到关外去建立生产基地。比如上市公司——新研股份，2013年就到东北建立了自己的玉米收获机制造基地，预计国内玉米收获机制造重心会逐渐转移到关外。 

　　东北地区也是国内较早开始玉米机收的地区，中国农机院与赵光机械厂研制的4YW-2型牵引式卧辊玉米收获机是我国自行研制开发的首台玉米收获机，填补了国内空白。当前东北地区较有影响力的玉米收获机企业是约翰迪尔，这家占据国内谷物联合收获机高端市场的外资企业当前正积极在玉米收获机高端市场布局，其Y210型4行玉米机曾一度占据东北地区70%的市场份额，其Y215玉米收获机占据着5行机的第一把交椅。另外与迪尔有过千丝万缕联系的常发佳联在东北市场也有较高的影响力，其它的本地玉米收获机企业则占据着区域性市场，在整个行业影响力不大。 

　　整体看，东北地区玉米机产业集群正在发育过程中，迪尔等个别企业实力很强，但其它企业实力普遍弱小，并没有形成完整的生态链。当前东北地区玉米收获机市场大部分市场份额仍是被关内齐鲁、京津冀地区的企业把持，东北地区想真正打造属于自己的玉米收获机产业集群还有很长的路要走。 

　　集中度提高龙头或隐现 

　　从2004年到2014年，在农机购置补贴政策的强力推动下，国内玉米收获机经历了三轮的疯狂增长。2004年到2009年，背负式玉米收获机遍地开花，数年之间，山东、河南、河北等地区出现了二百多家背负式玉米收获机制造企业；2009年到2010年，国家停止了对小麦收获机的补贴，许多小麦收获机企业转型生产小麦玉米两用机，一时间两用机行销大江南北；2010年到2013年，自走式玉米收获机开始大行其道，而背负机日况愈下，小麦玉米两用机则几乎绝迹。 

　　2014年，经过十年的高速发展，玉米收获机行业已经进了稳定增长期，行业集中度有了一定的提高，几个实力很强的企业开始脱颖而出。回顾2013年的销售情况，从市场销量看，规模企业的自走式玉米收获机销量已经超过了4万台，从总量上看，玉米收获机已经可以与小麦收获机、水稻收获机并驾齐驱了。在众企业中，已经出现了年销量超过1万台的实力派企业，2013年福田雷沃重工的自走式玉米收获机销量超过1万台，而销量超过3000台的企业已经达到了6家，行业集中度有明显的提高。   
  
　　分产品品类看，作为主销机型的4行玉米收获机，2013年仍然保持15%的强劲增长势头，雷沃在4行机上销量已经超过了3500台，一举超过亨运通和迪尔成为4行机行业的新贵，这不得不让我们想起了“渠道为王”的营销真谛。第二名的亨运通仍然保持稳定的销量，3000台的大4行机稳稳保持着自己在行业的地位，值得关注的是国内3行玉米收获机的鼻祖——中农博远的4行机销量也超过了两千台，说明这家公司的产品结构升级取得了良好的成绩。但是几家欢喜几家愁，曾经的4行机行业霸主则出现了销量大幅下滑，这也许就是市场经济的魅力吧，没有永远的赢家，也没有永远的输家，此消彼长之间见证着企业的综合实力和企业家的智慧。 

　　3行机曾经是中农博远一家的天下，近几年，3行机行业出现了数十家生产企业，在2行和4行玉米收获机之间，3行机更像一种过渡性产品，2行机产品经过简单改造后可以升级成3行机，而4行机企业更容易实现产品的向下延伸，所以3行机在4行机和2行机之间找到了自己的位置。另外，3行机体积比4行机小，在农村的适应性更好，其收获效率又比2行机高，所以从实用和经济上考虑，3行机更适合在国内大多数地方使用，3行机也就成为玉米收获机企业竞争的一个焦点。 
　　 
3行玉米收获机各企业占比图  
  
    从生产企业看，雷沃后来者居上，2013年销售了5000台，而中农博远则大幅下滑，2013年比2012年少销售了1000台，这可能是中农博远将主要资源投放到4行机产品上了。而山东巨明和宁联这两家传统的背负机制造企业2013年3行机实现了快速增长，其市场占有率在行业内已经不容小视。 
　　 
2行玉米收获机各企业占比图 
  
    2行玉米专用收获机行业在经过五年的增长之后，2013年仍在增长，并且还有新企业不断进入，就连福田雷沃重工也生产了部分2行玉米收获机。但整体看齐鲁产业集群的竞争实力最强，这个地区至少有150家玉米收获机企业能生产出完整的2行玉米收获机产品。从竞争实力和产品销量分析，山东金亿春雨竞争实力最强，其销量占行业的三分之一，其它企业很难统计，销量在500台以上的企业并不多，大多数中小企业一年销量两三百台，应该勉强能维持盈亏平衡，在玉米收获机行业，2行机由于进入门槛低，所以是竞争最为激烈的一个品类。 

　　此外，玉米收获机向多行发展的趋势也很明显，2013年5行机全国销量接近1500台，许多4行机企业正在向5行机升级。另外，国外进口的约翰迪尔、凯斯等公司的9、10、12行大型玉米收获机，2013年在国内估计销售了150台。 

　　整体看，国内玉米收获机行业当前实力最强的企业暂时属于福田雷沃重工，雷沃的销量已经遥遥领先于其它企业，这可能得力于雷沃产品线齐全，在4行、3行、2行机上全面发力。属于第一阵营的亨运通、中农博远、山东金亿则各有独特的竞争优势，其它企业山东巨明、宁联则奋起直追，所以玉米收获机虽然行业有一定的集中度，但是还没有一家有绝对竞争力的企业，行业后期的变数很大。 

　　玉米机的发展趋势预测 

　　集中度提高，行业洗牌。当前国内几百家玉米收获机制造企业极不正常，随着需求趋于稳定和社会保有量的提高，行业洗牌在所难免。从小麦收获机发展历程看，在小麦收获机行业发展初期，国内也有数十家企业，但目前国内量产的小麦收获机企业不过十来家，玉米收获机也将经历与小麦收获机一样的历程。从当前的竞争形势看，笔者认为有能力完成玉米收获机整合重任的极有可能是福田雷沃重工，其它企业不是经营产品单一，就是综合实力较弱，不过行业新锐——奇瑞重工的发展势头很猛，也许会叫板玉米收获机行业的龙头企业。 

　　向高端制造发展。随着农业规模化生产的发展，国内农机装备制造业将经历一次普遍的产业升级，向高端制造发展将是一个趋势，玉米收获机也不例外，其实玉米收获机制造企业的产业升级已经在悄然进行了。 

　　多元化发展。国内许多玉米收获机制造企业都从事单一的玉米机经营或以玉米收获机为主，如亨运通、中农博远、巨明、宁联等企业，后期随着玉米收获机需求量的下降，单一经营的企业将很难有持续发展的生存空间，为了减少经营风险，许多玉米收获机企业将进入小麦收获机、水稻收获机、土豆收获机等领域，或将进入拖拉机、农机具等制造业。■