“两会”促“三农” 边缘行业更有戏
下周全国"两会"召开，作为市场每年关注和炒作热点，市场将围绕"两会"做足文章，多个板块出现主题投资机会。
历史统计显示，"两会"期间，由于纯粹的农林牧渔股市场关注度过高，难以出现黑马。市场人士建议，投资者不妨多关注与农业沾边，但又不属于这些板块的个股。结合当前热点，包括抗旱题材、"三下乡"题材，以及农业机械板块。
A 抗旱题材再显神威
据国家防汛抗旱总指挥部办公室统计显示，截至2月25日，全国受旱面积6822万亩。针对西南地区当前的严重旱情，国家防总24日启动了抗旱Ⅱ级应急响应，并拟近期下达第一批专项资金100亿元，支持云南、广西、贵州、四川、重庆等旱区抗旱减灾工作，重点用于抗旱应急水源工程建设和农田灌溉设施维修配套。
当"两会"遇到"旱情"，抗旱题材股作为特殊的农业概念备受市场关注。利欧股份、林海股份、昌九化工、湘电股份等抗旱题材股均收获不小涨幅。分析人士认为，沾边农业的三类抗旱题材值得关注。
1.水泵公司
利欧股份：典型的微型水泵细分行业龙头公司，是中国最大微型小型水泵制造商和出口商，占主营业务收入的62.1％，毛利率为16.7％。
林海股份：公司的园林机械、喷灌机械、内燃机、消防机械、以上产品配件的制造和销售，占公司主营业务收入比例的51.65％，（喷灌机械单独占比暂无数据）毛利率为8.51％。
湘电股份：公司生产的水泵及配套产品占公司主营业务的 26.28％，毛利率15.29％（湘电股份跟随新能源概念已经有不错的涨幅）江淮动力：公司生产的水泵占公司主营业务比重不足4％。
2.抗旱节水器材
新疆天业：子公司新疆天业节水,是世界规模最大、最先进的节水器材生产企业，公司的主营产品节水灌溉器材在新疆占有70％的市场份额。另外膜下滴灌技术是目前世界上田间灌溉最省水的技术，而新疆天业节水灌溉在农业节水灌溉方面有着非常突出的优势。
国统股份：公司是我国预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产的领先企业，行业排名第三。广泛应用于跨流域引水工程、城市供水工程、农业节水灌溉及大型电厂循环水管道工程。
新农开发：作为新疆大型农业企业，与节水灌溉龙头新疆天业合资成立了新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司，主营业务为滴灌膜、各类节水器材、膜下节水灌溉技术推广及承揽各类节水灌溉工程。
大禹节水：公司是以农业节水灌溉产品为主,集生产与科研开发为一体的综合性民营企业，其自主研发的"内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管滴头"和"内镶贴片地下灌水器"技术，被科技部批准列为国家重点新产品和国家重大成果推广计划项目。
3.抗病抗旱化肥
*ST鲁北：硫酸钾复合肥是公司拳头产品之一。在四川、云南、内蒙古、山东等地经过由政府组织的严格的对比实验显示，鲁北硫酸钾复合肥具有明显的抗病抗旱、高效长效、促进生长、提高产量、改善品质等特点。
昌九生化：国内丙烯酰胺大型生产企业，在保水剂上游原料丙烯酰胺领域的垄断优势和规模优势在国内上市公司中无人能及。
B "两会"促进"三下乡"
三下乡-建材下乡、家电下乡、汽车下乡政策虽然在前期已经获得政策支持，相关个股也出现持续炒作，但恰逢"两会"，包括招商证券在内的多家机构都看好"三下乡"板块在"两会"期间有更多政策出台。
1.建材下乡类
一是直接受益于政策扶持的建材板块。包括主要生产挂面石膏板，受益于整体房屋的北新建材；料型材龙头企业海螺型材。以及栋梁新材和南方建材。
二是与建材板块互补的水泥板块。包括江西水泥、太行水泥、天山股份、福建水泥、巢东股份等。
三是受益于政策间接推动的新型玻璃、陶瓷、地板等行业。如南玻A、三峡新材、宜华木业、兔宝宝、冠福家用等。
2.家电下乡类
2010年全国家电下乡招投标结果近日公布，彩电、冰箱、洗衣机等12大类产品中，除300余家已中标企业外，又有178家企业中标。由于此次家电下乡产品最高限价提高，中标的产品中不乏大尺寸液晶电视、高配置笔记本电脑等高端产品。在"两会"期间，家电下乡也是重点关注对象。
东海证券研究员李军政建议重点关注本轮下跌中仍能维持横盘整理的电视类厂商海信电器、TCL 集团、深康佳A、四川长虹以及受益此次招标的青岛海尔、美的电器、美菱电器、小天鹅等。
3.汽车下乡类
工信部、财政部经济建设司25日发布消息，汽车下乡政策延长实施至2010年底。中国汽车流通协会副秘书长罗磊指出，此举意味着2010年汽车下乡补贴正式启动，预计补贴将撬动超过100万辆的汽车、摩托车市场需求，微型货车市场将受益最大。两会期间，汽车下乡板块可关注乘用车板块的上海汽车、长安汽车、江淮汽车；商用车板块的潍柴动力、宇通客车等；零部件板块的华域汽车、一汽富维、中鼎股份和福耀玻璃；另外，有整体上市预期的一汽轿车也值得关注。
C 农业机械最惠农
春耕将至农机补贴催生投资机会。根据中央一号文件，实施农机购置补贴，是国务院强农惠农政策的重要内容。"两会"期间，农业机械有望迎来机会。第一类受益公司：农机具设备生产商。这些厂商主要生产和销售拖拉机、收获机械和农用车等农用机械。第二类受益公司：农机具核心零部件供应商。主要包括小缸柴油机和柴油机配件生产商。
全柴动力：公司大量应用于各种联合收割机、大中型农业机械、水泵、抽水机等。
吉峰农机：创业板第一牛股，号称农业机械的"苏宁"。主营传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备的销售与售前售后服务。
江淮动力：公司正从传统单一生产柴油机逐步向柴油机、汽油机、高端发电机组发展，新的产品战略规划逐步实施。
潍柴重机：公司的主业为中速柴油机的生产、销售，所生产的中速柴油机主要用于近海捕捞和内河航运船舶主机及大型船舶辅机、发电机组及其他陆用动力。
云内动力：公司是目前国内最大的多缸小缸径柴油机生产企业，是国内为数不多的拥有自主知识产权轿车柴油发动机生产技术的企业；公司的产品已全系列达到国III排放法规要求。
东安黑豹：经过重组，大股东哈尔滨东安实业发展有限公司入主，而其背后的东安发动机(集团)有限公司则是目前国内最大的汽油发动机生产企业。
