
目前,国家的农机购置补贴政策左右着我国农机市场的发展方向,农机市场具备呈现补贴经济的基本特征。
每年公布的农机补贴目录则是国家支持和发展农业生产机械化意志的具体体现。从某种意义上说,农机补贴目录就如同是高考名录,企业项目申报则象学子报名赶考。产品能顺利进入补贴目录,就意味着有了合法的身份,可以平步青云;而落榜则意味着又一年的辛苦煎熬和奔波,甚至企业面临着退市或倒闭的危险。
“目录”对企业的重要性不言而喻。所以农机企业每年年初都在翘首期盼着新的补贴目录的公布。元月中旬,农业部如期公布了《2009-2011年国家支持推广的农业机械产品目录》的2010年度调整方案,共有868家农机生产企业的3013个农机产品增补进入推广目录。至此已有6722个农机产品列入国家支持推广的农业机械推广目录。作为占农机补贴资金比例最大,近年最为耀眼的大中轮拖的国家补目录品种,今年有很多变化,有许多新的特点。
新增300个型号产品
国内把25马力以上轮式拖拉机统称为大中轮拖,其中25~60马力被称为中轮拖,60马力以上称为大轮拖。2009年国家支持推广的农业机械产品目录,共有36家国内外农机企业提供了584个型号的大中轮拖产品。2010新批准300个型号的大中轮拖产品进入该目录。新产品的增加使得大中轮拖型谱进一步完善,但也意味着大中轮拖国内市场竞争将更加激烈、同质化竞争的趋势进一步恶化。对广大农机用户来说,竞争则意味着产品价格的下降和选择范围的扩大,农民将是最终受益者。
14家新生力量加入
近年来大中轮拖产品是国内农机行业最为耀眼的明星。国家强农惠农政策激活了农村需求活力,农机购置补贴政策解决了农民购买力不足的问题。社会化使用扩展了农机的使用效率,在众多利好因素的影响下,大中轮拖的社会需求量逐年攀升,企业销量连年扩大。相对其它农机产品,大中轮拖利润丰厚,受利益的驱使,每年都有众多的企业加入角逐行列。2010年在原来36家生产制造企业的基础上,又有14家农机企业进入了国家支持推广的农机补贴目录。除一些熟面孔,也会看到一些新生力量,但更多的是一些名不见经传的地方小企业。这些企业有以前生产小手扶、小轮拖的,产品升级后进入大中轮拖生产行列,如向阳红、映山红等洛阳系品牌产品;有些是原来生产大中轮拖,但没有进入国家目录的;还有一些原非农机企业,如宁夏崴骏车辆装备有限公司。
近年来,大中轮拖行业在向着中国一拖、福田雷沃、迪尔天拖、东风农机、黄海金马等大型企业集中。尤其是大马力轮式拖拉机,一拖、福田、迪尔天拖已经占据了70%以上的市场份额,“寡头垄断”态势已经形成。中轮拖当前市场集中度还较低,行业第一位的东风农机市场占有率也没有超过20%。受地方保护的中小企业的加入必将造成大企业市场份额的稀释,也必将加重同质化竞争。为了行业健康发展,国家应该健立健全农机补贴制度中严格的准入制度和便利的退出通道,形成优胜劣汰的健康的自我完善机制。
功率上延趋势明显
近年来随着农业规模化经营扩大,农机社会化使用的增加等因素,用户对小型农机具产品需求比例在下降,大中马力产品需求量迅速上升。表现在产品因素上就是大中轮拖产品功率不断上延,25马力以下拖拉机在逐年下滑。2009年国内规模以上40家拖拉机制造企业,25马力以上大中轮拖销量达到28.7万台,同比增长32%。其中,25~59马力段同比增长24%,60马力以上同比增长56%。需求最集中的90~100马力段同比增长132%,130马力以上同比增长65%。2010年预计大中轮拖市场产品功率需求上延的趋势仍会继续。
2010年国家支持的农机补贴目录新增的300个型号的产品中,28马力以下只有11个型号产品,28马力以上产品新增率都超过50%。其中28~65增加最多,达到179个。一是此马力段需求基数最大,二是新进入目录的企业主导产品也主要在此马力段区间。大轮拖需求量最大的80~100马力段和更高一级100马力以上新入选产品型号增加率都达到60%。可以预见2010年在80马力以上大轮拖的竞争,将比以往年份更加激烈。
大功率区间段竞争激烈
180马力以上大轮拖在国内是拖拉机产品的制高点,被喻为农机工业“皇冠上的明珠”。当前竞争主要在中国一拖和福田雷沃两家之间展开,市场份额也被两家企业瓜分。中国一拖在此马力段已经耕耘多年,福田雷沃虽然是后来者,但步步紧逼,两家企业之间的市场争夺非常激烈。国内拖拉机企业如能在此马力段奠定优势者,将执国内拖拉机行业之牛耳,傲视群雄,成为无可争议的行业“霸主”,其战略地位非同一般。所以除一拖集团和福田雷沃外,其它有实力的企业也觊觎已久,有的企业已经登堂入室。2009年徐工集团旗下徐州凯尔农机有限公司凯特迪尔1804大马力拖拉机进入了国家农机补贴目录,加上中国一拖东方红-1804,福田雷沃1854/2654共有4个型号的产品进入国家农机补贴目录。2010年福田雷沃1904,上海纽荷兰T1804,中国一拖LX2004/LV2804/LV3804共6个型号新进入国家农机补贴目录。至此,180马力以上大轮拖已经有5家企业,10个型号的产品。中国一拖和福田雷沃的垄断即将被打破,行业竞争将出现多元化的格局。
180马力以上大轮拖产品被更多地被赋予品牌形象和行业位势的职能。2009年上国家目录的180马力以上有4个型号,2010年新增6个,总数量达到10个。
130~180马力段产品则是真正为企业增加销量和获取超额利润的职能。当前国内生产大轮拖的厂家,几乎在此马力段都推出了自己的拳头产品,但与80~100马力段相比,130~180马力段产品还不够成熟,完整的产品型谱序列还远没有成形。2009年上国家目录的130~180马力段有16个型号,2010年新增4个,总数量达到20个。
2010年大中轮拖竞争形势
2010年中央1号文件提出增加农机购置补贴金额。农机行业又将迎来一个奋斗之年。更多的新生力量加入,产品结构性和区域性饱和的浮现,部分产品作业收益的下降,种种因素必将导致大中拖行业竞争的加剧。
2010年,14家新生力量加入,300个型号上榜,将导致25~60马力段中轮拖行业集中度趋于分散。新进入的企业和新批准的型号绝大部分都置于此区间。当前中轮拖行业仍处于自由竞争时期,行业集中度仍然很低。2009年行业销量第一的东风农机市场占有率没有超过20%。其它占有率前5的企业都在15%左右,竞争实力差距不明显,鹿死谁手尚难预料。但2010年中轮拖市场竞争秩序将更加混乱,有可能重新洗牌。新进入者可能仍有较大发展空间和机遇,此前优势企业对市场的驾驭难度会增加。
大轮拖行业中国一拖、福田雷沃、迪尔天拖三足鼎立之势已经形成,短期内很难被撼动,但其间的竞争会此消彼长。中国一拖随着收获机业务的剥离和拖拉机的资源整合,其对渠道的掌控能力将会迅速增加,整体竞争实力将得到提升。福田雷沃凭借其收获机产品强大的渠道资源,必将加强对拖拉机渠道的渗透。在大马力拖拉机的争夺中,迪尔天拖一直采取稳扎稳打、步步为营的策略,市场声望和产品口碑俱佳。中国一拖和福田作为本土企业,更贴近于用户,更了解本土营销之道,尤其在补贴项目销售能力上技高一筹。2010年大轮拖将有一场精彩的“三岔口”好戏。■