■ 叶红/文
2009年我国收获机械市场面临错综复杂的形势。一方面是中央惠农政策尤其是130亿农机补贴，原材料价格和石油价格下调，农产品价格稳步走高和农民收入增长等利好因素；另一方面是世界范围内金融危机。我国收获机械市场正经历周期性变化，受到诸多不利因素的制约，市场需求下行压力加大，小麦收获机械趋于饱和，玉米收获机械绝对量偏低，水稻收获机械进入增长拐点，等等。这使得2009年我国收获机械市场变得扑朔迷离。
我国收获机械市场的动力主要来自宏观环境的影响，和市场内部需求变化的影响。其中起决定性因素的是市场内部需求变化。2009年收获机械市场属于宏观环境利好，内部需求增长乏力的情况。
宏观经济环境有利收获机械市场
中央安排农机购置补贴达130亿元。2009年中央财政农业补贴资金１２３０亿元，比上年增加２００亿元。其中，农机具购置补贴资金１３０亿元，比上年增加９０亿元，同比增长率达225%，占中央财政补贴资金增加额２００亿元的45%。农机补贴资金１３０亿元占中央财政农业补贴资金总额１２３０亿元的10.57%，即占一成以上。同时，根据农资价格上涨幅度和农作物播种面积，中央财政还及时增加农资综合补贴。这里面包括农机用燃油补贴的视情增加。由此可以看出，在经济增速下滑趋势下，国家对加快推进农业机械化的殷切之情。这无疑成为今年收获机械市场强大的推动力。
粮价攀升拉动农民增收使购买力提高。2009年我国粮食收购价格、国家最低收购价粮食、临时存储粮食拍卖价格将进一步提升，市场粮价总水平将高于2008年。这将提高农民的购买力，为今年收获机械市场的增长注入较为充足的动能。
油价走低会使收获机使用成本降低。预计2009年石油油价将继续在低价位徘徊。这将减轻我国收获机械制造业生产资料上涨和收获机械使用成本增加的压力，对稳定2009年我国的收获机械价格和拉动市场需求将带来利好影响。
原材料降价使企业降低成本成为可能。预计2009年国内钢材市场将继续以宽幅震荡盘整为主。这将进一步缓解我国农机制造业居高不下的成本压力，为其利润增长预置了较大的空间，对于稳定我国今年收获机械的价格提供支持。
农民工返乡与跨区作业赢利会拉动市场。受金融危机的影响，我国两千多万农民工返乡。他们中将有部分人员利用手中资金投资收获机械经营，对拉升今年的收获机械市场起到一定的积极作用。2008年参加跨区作业的机手取得了较大的收益，平均收入在2万元以上。这将吸引更多潜在的收获机械的购买者参与跨区作业，对今年的收获机械市场将产生一定的促动作用。
收获机械总量需求进入拐点
去年收获机械的快速推进，及今年130亿元农机购置补贴极大地提振了行业对今年收获机械期望值。理性地看待2009年收获机市场走势，决定市场发展基本走势的动力主要来自市场内部周期性变化。政策只在某些程度上、某些机型上、某些市场上产生有限的影响，使市场出现小幅波动，却不能从根本上扭转收获机械的基本发展方向。
2008年全年累计生产各种型号的收获机械32.74万台，同比增长21.33%。其中割晒机产销21.5万台，同比增长17.87%；联合收获机械产销9.8万台，累计同比增长38.62%。2000年以来，我国收获机械总量发展走势的基本特点一方面表现为高位运行、波动较大、联合收割机比重加速增长、割晒机江河日下等特点；另一方面表现出“大增大跌，小增小跌”的鲜明个性特征。从需求量和增幅判断，我国收获机械在2005年产销量上升到20万台之后，已经连续4年高位运行，最高需求量达到34万台。自2001年至2008年间，同比增幅分别为-41.51%、138.84%、-10.94%、-20.5%、28.1%、62.18%、-20.67%和21.02%。这种变化说明我国收获机械总量需求保持高位运行，增幅波动较大，即当年出现增长，次年将回头补空。譬如2001年同比下滑41.51%，次年大幅度增长，增幅达138.84%。
基于以上分析，2009年我国收获机械市场走到需求由高位到低位的拐点上。一方面农机补贴政策刺激收获机械消费者提前消费，削弱了增长动力。尤其是2008年我国收获机械总量高达32.74万台的高位，埋下了今年市场增量下滑的伏笔。2009年补贴机械仅仅停留在玉米收获机械、水稻收获机械或部分经济作物上面。其所占收获机械的比例较小，其发挥的作用也只能是在某种程度上消化掉部分下滑的动力，并不能改变基本的市场需求走势。
预测2009年收获机械总量将继续保持在20万～25万台的高位，但增长幅度将下跌20%之多。联合收获机械依然唱增，预计增幅将保持在10%左右，但各种品种会有所区别，自走式小麦机和背负机的增幅将回落。
联合收获机械：小麦机保持高位，水稻机平稳增长，小麦背负机温和回落
联合收获机是我国近年增长幅度较快的收获机械，也是波动最大的。2008年总量累计销售9.8万台，同比增长38.62%。其中，自走式小麦收获机械、水稻收获机械、玉米收获机械和小麦背负式收获机械分别增长58.18%、23.65%、31%和45.2%。这种增长一方面来自农机补贴的大力拉动，更重要的还是来自联合收获机械市场内部周期性变化。
从2000年至2008年，联合收获机械市场大起大落，先后经历2004~2006年的高速增长，2007年出现“高台跳水”。2008年触底反弹，出现恢复性增长。2000年市场销售总量仅2.31万台，到2006年增长至13.75万台，增长近5倍，增长幅度之大可谓史无前例，说明我国联合收割机的强劲发展势头，预示着联合收割机市场进入一个跳跃式的不稳定发展周期。在经历了去年恢复性增长后，我国的收获机械市场已经走到一个拐点上，离近10年的历史最高需求仅一步之遥，但不会出现大幅度增长。
我国小麦收获机械的年均增长率呈现出较为温和的增长态势，水稻收获机械年均增长率表现抢眼，并且呈现加速发展的势头，玉米收获机械近年增长迅猛。2008年水稻与玉米收获机械的占有比例继续攀升，而小麦收获机械延续了连年下降的趋势。玉米收获机械虽然增幅较大，但绝对量依然很小。今年农机补贴受益的机型仅有水稻机和玉米机，这两种机型所占比例也不足50%，补贴拉动将大打折扣，对今年整个联合收获机械市场需求走势影响有限。
预计2009年联合收获机械需求总量将继续保持在9万～10万台的需求高位。受内在周期性变化的影响，同比不会出现大幅增长，增幅可望持平，抑或出现小幅回落。2009年我国收获机械市场的亮点首推玉米收获机械，其次是水稻收获机械，这两种机械在农机补贴的拉动下会继续增长。2008年增幅较大的自走式小麦收获机械今年将出现小幅增长。
自走式小麦收获机：市场需求得陇望蜀，延续恢复性增长。2008年我国自走式小麦收获机械累计销售34800台，同比增长58.18%。这种大幅增长主要缘于2007年的大幅下滑为其腾出了较大的需求空间，可以理解为市场需求能量的释放。
在2007年我国取消小麦补贴机之后，市场经历了一个短暂的不适应期，导致市场需求“高台跳水”，创下自1999年以来的历史最低，当年仅销售22000台，同比增长-52.17%。同时隐含着由梯度更新产生的能量积聚膨胀，2008年得到大量释放，同比增幅创下2004年以来的历史最高点。从其近年增长周期看，这种恢复性增长并没有结束，市场需求还将继续冲击高点。预计今年的小麦自走机还将保持在3.5万台左右的需求点上，与去年基本持平，增幅会小幅上扬。
一是基本发展规律。从1999年我国自走式小麦机的发展走势分析，表现为两年出现一个周期性变化发展规律。2000年、2001年在经历了两年的下滑之后，迎来了2002年、2003年的增长；之后又经历了2004年和2005年的下滑，2006年终结了下滑趋势，出现同比43.75%的增长，需求量一度达到4.6万台，2007年作为第一年取消补贴机加上2006年市场“寅吃卯粮”，消费者的心理预期失衡，出现下滑风暴。2007年虽然暂时改变的两年一变的基本走势，但并没有动摇其基本发展规律的基础，连续两年的增长值得期待。二是处于恢复性增长时期。自1999年至今，我国自走式小麦机的年度需求最高发生在2003年，当年销售8.45万台，除2007年跌出3万台之外，10年间的需求均在3.2万台之上，由此也预示着今年的小麦自走机还将沿着恢复性增长的通道发展。三是更新拉动市场增长。我国自走式小麦机的平均更新周期为6～7年，而2002年、2003年销量分别在5.19万台和8.45万台，均处于需求高位上，更新产生的需求将大于往年，也将推动今年市场的增长。四是增幅增长不大。我国的小麦收获机市场处于饱和状态，决定了增长的动力并不十分强劲。
水稻收获机：市场需求全面飘红，增幅小幅上扬。2008年我国水稻收获机械出现全面飙升的发展态势，销售总量2.98万台，同比增长23.65%。其中，全喂入和半喂入水稻收获机分别增长23.65%和72.55%，尤其是半喂入收获机械表现了强劲的反弹势头，是自2006年以来增幅最大的一年。
这种变化是否意味着我国水稻收获机械将进入增长黄金周期？从其近10年的发展历程分析，自1999年以来的10年间，我国水稻收获机械得到的快速发展，尤其是2004年国家实行农机补贴以来，需求总量一直保持在2.4万台以上，之后虽有波动，但一直表现出较为强劲的增长势头，除2007年跌出3万台之外，其他年份都在3万台到4万台之间，2005年一度飙升在4.17万台，创历史最高。2009年，预计将延续这种增长势头，保持小幅增长。总量将维持在3万台到3.5万台之间，总量增幅将保持在4%以上。全喂入水稻机将在2.1万台到2.5万台之间波动，半喂入可望突破万台大关。
一是农机补贴助推市场稳步增长。绝对需求量可望出现新一轮攀升，市场需求依然会保持一个较高的平台。二是梯度更新动力较小。按照6～7年的更新周期，我国2002年和2003年的水稻收割机销量分别为1.31万台和1.88万台，由此可以判断更新拉动力量不足，对今年市场需求后劲产生一定的影响。经过2008年恢复性快速增长后，市场需求的增长空间进一步萎缩，从而限制了今年市场的增幅。
玉米收获机：增长依然强劲，市场增幅将回落。2008年我国玉米收获机出现较大幅度增长，当年销量达到1.2万台，同比增长45%。从近年我国玉米收获机械的发展走势分析，在2005年市场需求达到3400台，增幅高达126.67%之后，2006年～2008年的增幅分别为76.4%、52.67%和45%。这种增幅回落的现象反映出几个问题。
一是我国玉米需求新市场并没有启动，如玉米种植面积较大东北市场，市场需求并没有完全展开。二是山东、河南和河北等中原区域虽然在逐年加大的农机补贴刺激下出现较大幅度增长，但在该区域内部，除几个需求热点区域之外，新加入的热点市场并不多。三是现阶段我国玉米收获机械尚处于市场推广阶段。四是玉米自走式收获机械不成熟，故障率偏高，也影响了玉米收获机械市场的整体推进。五是市场教育阶段并没有完成，尤其是在我国玉米种植较大的区域，市场并没有大的启动，制约了玉米收获机械总量的扩张。
2009年玉米收获机械市场既不会出现下滑，也不会出现质的飞跃发展，依然会延续往年稳步增长的发展态势，表现为绝对量的攀升和增幅的回落。预计2009年我国玉米收获机械需求总量可望达到1.5万～2.0万台，增幅在25%～30%。
经济作物收获机：总量很小，市场需求小幅增长。我国的马铃薯、花生、甘蔗、棉花和果蔬等经济作物的收获机械正处于起步阶段。这类机械结构复杂，属于我国收获机械的科技攻关项目，目前使用的机械多属于进口机型。在国家和各级地方政府的大力扶持与推广下，近年呈现出较好的发展势头，预计今年依然会呈现上升势头，但因其所占比例很小，又主要来自进口，对我国整体收获机械市场需求走势产生的影响十分有限。种植结构调整，会形成新的需求结构，经济作物、饲料作物收获机械化成为迫切需要，会拉动收获机械市场形成新的需求热点。
市场竞争愈演愈烈，区域需求泾渭分明
以品牌为核心的竞争。2008年我国收获机械市场竞争的突出特点是以品牌为核心的竞争。在自走式小麦收获机械领域形成了谷神、中收、迪尔佳联、巨明等强势品牌，谷神占据着60%以上的市场份额。在全喂入水稻收获机械领域，谷神、沃得、柳林、碧浪等品牌有了较快提升，但市场集中度较低，谷神、沃得两家企业占据近60%的市场份额。在半喂入收割机领域，久保田、洋马等占据我国90%以上的市场份额。在玉米收获机械领域，因众多因素的影响，并未形成强势品牌。玉丰、富康、国丰、大丰、巨明等企业在背负机领域具有较大的竞争优势，福田雷沃国际重工、一拖、迪尔佳联、沃得等有志于自走式玉米机，近年发展卓有成效。
销售渠道的市场竞争。销售渠道的市场竞争成为另一个焦点战场。一方面许多大型企业通过创建连锁店，将渠道延伸到乡镇三线市场。另一方面生产企业与大经销商联手创建专卖店成为新的动向，4S店逐渐浮出水面。
价格竞争在走下坡路。收获机尤其是自走式收获机领域的价格竞争在走下坡路，取而代之的是品牌竞争。但在小型收获机械市场，价格依然是市场竞争的主导因素。尤其是补贴机的价格，在选型规定中，要求企业必须承诺补贴产品销售给农民时，不得高于同一地区该产品的市场价，因此，今年收获机械价格不会出现大的波动。
区域需求呈泾渭分明。从我国收获机械需求区域分析，一是不同地区收获机械化的发展存在着明显差异。其一，北高南低。北方收获机械保有量和机械化收获面积远高于南方。其二，东快西慢。东部是近年来收获机械化发展较快的区域。东部12个省(区、市)联合收割机年平均增长速度达到25．02％，高于全国2．53个百分点。二是主要需求区域，其一，安徽、河南等省份依然是2009年我国小麦自走机需求的重点区域，占据60%以上的需求份额，今年发展依然稳步增长。其二，苏皖、两湖、江西作为水稻收获机械的重点需求区域，预计还将占据较大的需求比例。其三，山东、河南、河北、东北三省区域的背负机依然有较大的需求空间，其配套动力将继续向70马力以上的延伸。其四，玉米联合收割机在山东、河北、天津等部分地区发展较快，但总体上发展速度还较缓慢。其五，油菜、大豆收获机械在苏皖、两湖和东北三省将继续有所作为。■